CRM tilføjer nøglefunktioner

• April 23, 2024

Sidste gang jeg gennemgik Insightly, så meget som jeg kunne lide det, var der stadig et par funktioner, som jeg vidste, ville gøre det til en af ​​de bedre CRM-apps (Customer Relationship Management) på Google Apps Marketplace. Lav og se Insightly-udviklerteamet har tilføjet disse funktioner og mere til deres produkt.

Går Insightly Mobile

I maj 2012 blev der lanceret et mobilwebsted for Insightly-brugere. Det er testet på en række mobile enheder, inklusive Android-telefoner, Apple iPhones og iPads, og Windows Phone og Blackberry.

Forbedringer blev foretaget i juni, herunder tilføjelse af muligheden for at søge i kontakt- og organisationslister i realtid og tilføjelse af pagination af kontakt- og organisationslister til sider med 50 poster.

Insightly anbefaler også på sin blog at placere et hurtigt link til din Insightly-konto ved at oprette et bogmærke i din enheds browser og vælge funktionen "Tilføj til hjem" til Android eller "Føj til startskærm" -funktion til iPhone / iPad.

Underretning & Følg System

Følg projektelementer i Insightly og få anmeldelse, når emner tilføjes, ændres eller opdateres. I området "Min info" kan du justere indstillingerne for, hvornår du vil modtage underretninger. Derudover, hvis der er nogle elementer, du automatisk vil følge, tilføj også denne info til indstillingerne.

Tilføjelse af eksterne brugere

Dette er den vigtigste funktion efter min mening. Muligheden for at tilføje eksterne brugere gør det nemt at arbejde med entreprenører og freelancere. Dette var det største område, hvor Insightly kom kort, men nu har deres brugere muligheden for at samarbejde, som andre populære CRM'er tillader.

LinkedIn og Twitter integration

Brug for at holde dig ajour om oplysninger, der er relateret til din virksomhed eller dine professionelle kontakter, har du nu muligheden for at integrere med både LinkedIn og Twitter og trække feeds ind.

MailChimp-integration

MailChimp-integrationsfunktionen er kun til brugere på Insightly-betalte planer. Dette er en fantastisk måde at sende kontakter til MailChimp eller importere kontakter fra MailChimp.

Hvis du ikke har overvejet en CRM endnu, eller ikke er tilfreds med konkurrencen, kan det være tid til at prøve Insightly, tilgængeligt på Google Apps Marketplace.

Video Instruktioner: Getting around in Dynamics 365 for Sales (April 2024).